逆变器厂商大力采购芯片且商谈后年计划，未雨绸缪原材料供应

7月19日晚间，新锐逆变器厂商锦浪科技对外公告称，在2020年7月19日至今年的7月19日其间，该公司与深圳市飞尼奥科技有限公司（称“飞尼奥”）连续12个月下单了11.1344.67亿的产品，占2020年该公司主营业务收入的53.42%。

媒体发现，仅仅今年1月1日至7月19日，锦浪科技所下单的飞尼奥IGBT等电子元器件的总量高达10.698亿，是去年7月~12月4000多万元的几十倍。

2020年，这一逆变器厂家向飞尼奥采购的金额仅为1.4亿元。因此今年前7个月，锦浪科技对芯片厂商采购的数额比去年全年的总量也要高出6.6倍之多。2018年和2019年，锦浪科技对飞尼奥的采购额分别为5768万元和8543.64万元。今年前7月的10亿采购订单远超前年和大前年。

锦浪科技透露，上述芯片合同的主要内容为：购买 IGBT 等电子元器件，属于公司常规业务，不会对公司业绩及经营状况产生实质影响；公司有权取消其中未交订单；受宏观经济和疫情等影响，全球贸易环境及国际物流均发生较大变化，“缺芯”是整个电力电子设备乃至其他行业共同面临的问题，晶圆短缺引起的芯片供应不足的问题，导致锦浪科技如 IGBT 晶体管等特定电子元器件材料交货周期持续的以倍数大幅拉长，该公司结合现有库存，预测原材料需求计划量和供应商预计交期，在考虑安全库存的基础上确定采购计划。

缺芯问题不止于锦浪一家。阳光电源高层日前也告诉媒体，这已是目前所有厂家的痛点。现阶段，由于电动汽车业务增速迅猛导致使用芯片的需求数倍巨大，因此供应给逆变器厂家的芯片产品变得很有限。

中泰数据的相关信息显示，2021 年1-6 月，新能源车产销分别达到121.5 万辆和120.6 万辆，同比增长均为2.0 倍。1-6 月新能源车渗透率依次为7.2%、7.6%、8.9%、9.1%、10.2%、12.7%，持续向上，驱动因素从政策到市场自发需求进一步得到验证。

那么，逆变器厂家是怎么确定芯片原材料的呢？据了解，每一个业绩年度的前期（上一年），各大逆变器厂家会确定下年度的原材料，但今年光伏的增速也很快，可芯片供应不上，导致光伏逆变器厂家本来可以实现更高业务增速的想法不能实现，只能按照上个年度预定的大致量去采购。

事实上，明年的逆变器芯片供应情况是否能转好也是未知数，对逆变器厂家来说，想要抢夺更多用于明年的芯片实质上已存在困难，不少公司正在讨论的事情是：如何对后年的芯片产品做大量提前储备。

对于接下来几个月的逆变器短期需求来看，正泰新能源董事长兼总裁陆川日前接受媒体专访时表示，今年4~6月，其实整个行业的开工率呈现下降趋势，因为随着硅料成本的上升，组件的开工率是不断下降的。在这个过程里，明显能感觉到户用市场的销售业务（不包括共同开发的租赁业务）增速在不断下降；而且下降的幅度很大。因为老百姓有一个最主要的认识就是，“我下个月装的东西不能比上个月买的贵，不然我肯定不装，我就等”。所以就导致户用全行业的增速在快速下降。这样一来，6月份的逆变器供应量已经超过户用需求，所以6月份户用逆变器的供应量明显宽裕了。如果硅料和硅片成本下降，全国的光伏需求又会起来。他认为这块需求起来最快的应该是地面电站，这类电站对于逆变器来说没有瓶颈，第二个才是户用。陆川表示，当户用再起来的时候，芯片还是会有些紧缺，但按照当时增速看，到9月份芯片应也有所缓解。所以他总体觉得，如果7、8月份产能慢慢爬坡的话，今年逆变器的紧张程度应有较大缓解，不会像原先预计的可能到9月都很紧张的状态。

有逆变器厂商高层表示，现阶段之所以逆变器厂家要大量囤货芯片，也是在担心明后年的逆变器材料是否会全年供应得上，公司必须要未雨绸缪。目前海外几个大型芯片制造商如英飞凌等的芯片资源非常紧张、卖方市场集聚扩大的情况下，它们也不愿大肆扩产，因为目前一些逆变器和电动汽车厂家正在试验国产化的芯片产品，海外芯片厂家担心快速、大规模扩产后，自己的市场份额会被国产化所替代。

古瑞瓦特的相关人士此前也对媒体表示，国产化的芯片产品从实验到研发落地，再到被验证有用，就算最快也需要3到4个月，而且数量还不能有效保证，整体来说，还是老牌企业的产品更可靠，选择替换的难度较高，目前更多的办法就是协调现有的芯片厂家给货源。

中国逆变器军团在全球的市场占比越来越高，促使对IGBT等产品的需求在逐步放大。日前，IHS揭晓的全球逆变器排名中，前13位有7家中国公司，分别有华为、阳光电源、特变电工、锦浪科技、古瑞瓦特、上能电气和固德威。中国地区出货靠前的公司分别是华为、阳光电源、上能电气、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威、科士达、科华数据和特变电工。进入全球户用前十大公司的中方公司分别是古瑞瓦特、锦浪科技、阳光电源、固德威、首航新能源和华为等，其中古瑞瓦特名列第一。全球集中式逆变器出货排名前茅的有阳光电源、上能电气和特变电工等。

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